证券代码：002460 证券简称：赣锋锂业 编号：临2025-102
江西赣锋锂业集团股份有限公司
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，无
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
江西赣锋锂业集团股份有限公司（以下简称“公司”或“赣锋锂
业”）于2025年8月26日披露《关于根据一般性授权发行可转换公司债
券及配售新增H股的公告》，拟发行本金总金额为1,370百万港元的可
转换公司债券并按每股配售价格29.28港元向符合条件的独立投资者
配售本公司新增发行的40,025,600股H股（详见公告：临2025-100）。
一、公司新增H股配售完成
公司新增H股配售协议中载列的所有配售先决条件均已达成，于
独立专业或机构投资者）配发及发行合计40,025,600股新增H股，占
公司已发行H股股数（含新增配售股份）的9.02%。经公司确认，截
至本公告披露日，各承配人及其各自最终实益拥有人均为公司的独立
第三方，紧接配售完成后，概无承配人为公司的主要股东。
二、公司可转换公司债券发行完成
本次可转换公司债券（以下简称“可转债”）认购协议中载列的
债券认购事项的所有先决条件已达成，公司于2025年9月2日完成可转
债的发行，并于同日在维也纳证券交易所运营的Vienna MTF上市。
本次可转债的本金总额为1,370,000,000港元，已由经办人配售给
不少于六名独立认购人（为专业投资者）。经公司确认，截至本公告
披露日，每位认购人及其各自最终实益拥有人均为公司的独立第三
方。
本次可转债的转换价为每股H股33.67港元（可予调整），可转债
可根据条款及条件转换为公司股份，假设按初始转换价格每股H股
相当于约占本次H股配售后公司全部已发行股本总额的1.98%，以及
约占本次H股配售及可转债全部转股后公司全部已发行股本总额的
三、中国证监会备案
后续公司将遵守中国证监会的相关规定及时履行与本次配售及
可转换公司债券发行有关的备案程序。
四、本次配售及可转债对公司股本的影响
本次配售完成后，公司已发行股份总数从2,017,167,779股增至
紧接配售完成前及紧接配售完成后，公司已发行股本总额（不包
括库存股）中公众持有的H股数目分别约为20.01%及21.56%。
下表概述公司于以下情况下的股权结构：①紧接H股配售完成
前；②紧接H股配售完成后，可转债开始转股前；③紧接H股配售完
成及发行与配发可转债开始转股后，假设债券以每股H股33.67港元的
初始转换价悉数转换为H股（可予调整）。
紧接 H 股配售完成及发
行与配发可转债开始转
紧接 H 股配售完成后， 股后，假设债券以每股 H
紧接 H 股配售完成前
可转债开始转股前 股 33.67 港元的初始转换
价悉数转换为 H 股（可
（2）
予调整）
股份数目 约占已发 股份数目 约占已发 股份数目 约占已发
（股） 行总股本 （股） 行总股本 （股） 行总股本
的比例 的比例 的比例
（%） （%） （%）
A股
李良彬 18.77% 18.41% 18.05%
王晓申 7.01% 6.88% 6.74%
其他 A 股 1,093,494,9 1,093,494,9 1,093,494,9
股东 14 14 14
A 股总数 79.99% 78.44% 76.92%
H股
现有 H 股 403,574,08 403,574,08 403,574,08
股东 0 0 0
承配人 0 0.00% 40,025,600 1.95% 40,025,600 1.91%
债券持有
人
H 股总数 20.01% 21.56% 23.08%
已发行股 2,017,167,7 2,057,193,3 2,097,882,4
份总额 79 79 19
注：1、由于上表内百分比数字四舍五入至小数点后两位，故该等百分比数字总
和可能与所列示相关百分比数字小计或总计略有出入。
券悉数转换之间，公司概无购买任何股份，但发行转换股份除外。
特此公告。
江西赣锋锂业集团股份有限公司
董事会
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